ماجرای فیلم روایت‌گر داستان "بایو" خواننده‌ی جَز جوان و مستعدی است که به‌دنبال عشقی ممنوع، باید با تبعیضی بی‌رحمانه از سوی خانواده‌اش، و همچنین بافت نژادپرست حاکم بر ایالات لوییزیانا و جورجیای دهه‌ی چهل آمریکا مبارزه کند و ....

داستان فیلم در منطقه هارلم اتفاق می افتد و درباره "آیانا" هفده ساله می باشد، اما وقتی که با "ایزا" خوش تیپ و اسرارآمیز دیدار می کند و تمام جهان او وارونه می شود و ....